國際犯罪組織SPECTRE尋求對MI6特工詹姆斯·邦德報復，因為他在牙買加殺死了他們的特工諾博士。SPECTRE的首席策劃者、捷克斯洛伐克國際象棋大師克朗斯廷設計了一個計劃，旨在利用從蘇聯駐伊斯坦堡領事館獲取Lektor密碼設備的前景來引誘邦德入圈套。SPECTRE的特工羅莎·克雷布，前SMERSH（蘇聯反情報機構）負責人，被指派負責這項任務，並選擇訓練有素的殺手唐納德·格蘭特在適當的時機刺殺邦德。為了設置這個圈套，克雷布招募了領事館的一名密碼文員塔蒂亞娜·羅曼諾娃，讓她在不知情的情況下協助計劃，並欺騙羅曼諾娃相信克雷布仍在為SMERSH工作。
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