一列火車抵達舊西部小鎮「弗拉格斯通」(Flagstone),車上有一名吹口琴的男子(後人稱為「口琴」)。他在一場伏擊中擊敗了三名穿著風衣的男人。儘管口琴原本希望與一名名叫法蘭克(Frank)的匪徒碰面,但透過對方的穿著得知這些人應該屬於另一名匪徒——齊恩(Cheyenne)的手下。然而,口琴為何追尋法蘭克的原因尚未揭示。與此同時,法蘭克和他的幫派攻擊布雷特·麥克班(Brett McBain)及其三個孩子,當時一家人正準備在他們的牧場「甜水」(Sweetwater)舉行慶祝活動